Обзор категорий: Вода, Лимонад, Холодный чай

За анализируемый период наблюдается выраженная сезонность продаж напитков. Пик продаж пришёлся на март 2025 года с показателем 393.4 млн рублей, что соответствует началу весеннего сезона и увеличению потребительского спроса. В летние месяцы (май-июль 2025) наблюдается снижение продаж до минимальных значений (142.5-157.4 млн рублей), после чего в августе-сентябре происходит восстановление до уровня около 189 млн рублей. Общий тренд демонстрирует стабильный рост с октября 2024 по март 2025 с последующей коррекцией в летний период.

Вода доминирует на рынке с долей 51.1%, обеспечивая стабильную базу продаж на протяжении всего периода. Лимонад занимает второе место с долей 26.8%, демонстрируя устойчивый спрос, особенно в весенние месяцы. Холодный чай составляет 22.1% рынка и показывает наименьшую волатильность среди категорий. Все три категории следуют общей сезонной динамике с пиком в марте 2025 года и спадом в летние месяцы.

Вода является безусловным лидером категории, генерируя более половины всей выручки (51.1%). Лимонад и холодный чай совокупно занимают оставшуюся долю рынка (48.9%), при этом лимонад превосходит холодный чай на 4.7 процентных пункта. Такое распределение отражает устойчивые потребительские предпочтения и базовый спрос на питьевую воду как основной продукт категории.

Lavka обеспечивает 54.4% общего объёма продаж, демонстрируя стабильное лидерство на протяжении большей части периода. Особенно заметно доминирование Lavka с августа 2025 года, когда показатели Samokat значительно снизились. Samokat, занимающий 45.6% рынка, показывал конкурентоспособные результаты в конце 2024 года, в некоторые месяцы даже превосходя Lavka. Резкое падение продаж Samokat в августе-октябре 2025 года может быть связано с изменениями в ассортименте или операционной стратегии платформы.

Lipton уверенно лидирует с выручкой 369.9 млн рублей, что подтверждает сильные позиции бренда в категории холодного чая. Премиальные бренды воды Borjomi (334.7 млн руб.) и Святой источник (322.6 млн руб.) занимают второе и третье места соответственно. СТМ-бренды розничных сетей "Из Лавки" (179.1 млн руб.) и "Самокат" (128.2 млн руб.) также входят в топ-10, демонстрируя успешную стратегию развития собственных торговых марок. Суммарная выручка топ-3 брендов составляет более 1 млрд рублей, что подчёркивает высокую концентрацию рынка.

Топ-3 бренда (Lipton, Borjomi, Святой источник) контролируют совокупно 34.8% всего рынка, что указывает на умеренную консолидацию. Топ-15 брендов в совокупности занимают 68.2% рынка, оставляя 31.8% на долю остальных участников. Это свидетельствует о достаточно конкурентной среде с присутствием как крупных федеральных брендов, так и локальных игроков. Доля каждого из топ-15 брендов не превышает 12.5%, что говорит об отсутствии абсолютного монополиста в категориях.

На площадке Lavka лидирует собственная торговая марка "Из Лавки" с выручкой 179.1 млн рублей и долей 11.16%, что демонстрирует успешную стратегию развития private label. Святой источник (151.5 млн руб., 9.44%) и Borjomi (133.1 млн руб., 8.29%) занимают второе и третье места. Примечательно присутствие в топ-15 эксклюзивных для Lavka брендов: Rich (77.4 млн руб.), Натахтари (59.3 млн руб.), Bombbar (49.5 млн руб.) и Lapochka (48.0 млн руб.), которые отсутствуют в ассортименте Samokat. Топ-3 бренда на Lavka генерируют 28.9% всей выручки площадки.

Borjomi доминирует на Samokat с выручкой 201.6 млн рублей (14.99% доли), опережая ближайших конкурентов на 30 млн рублей. Святой источник (171.1 млн руб., 12.72%) и Lipton (164.2 млн руб., 12.21%) замыкают тройку лидеров. Черноголовка занимает сильную четвёртую позицию с 130.5 млн рублей (9.71%), демонстрируя значительно лучшие результаты на Samokat по сравнению с Lavka. Собственная марка "Самокат" генерирует 128.2 млн рублей (9.53%). Топ-3 бренда контролируют 39.9% выручки Samokat, что выше концентрации на Lavka.

В категории воды Святой источник и Borjomi совместно контролируют 41.5% рынка, при этом демонстрируют разные стратегии: Святой источник равномерно представлен на обеих площадках (21.24% на Lavka, 20.46% на Samokat), в то время как Borjomi показывает значительно лучшие результаты на Samokat (25.95% vs 15.01%). Шишкин лес практически отсутствует на Lavka (0.72%), но занимает солидную долю на Samokat (10.72%). СТМ-бренды имеют предсказуемое распределение: "Из Лавки" эксклюзивен для Lavka (6.82%), "Самокат" - для Samokat (9.04%). Chaokoh (5.82%) продаётся только на Lavka, что указывает на различия в ассортиментной политике площадок.

Категория лимонада показывает наиболее контрастное распределение между площадками. Черноголовка демонстрирует драматическую разницу: 35.98% на Samokat против всего 2.73% на Lavka, что делает её безусловным лидером Samokat в этой категории. На Lavka доминирует собственная марка "Из Лавки" с долей 28.39%, которая полностью отсутствует на Samokat. Zandukeli (19.00%) и СТМ "Самокат" (17.21%) также сильны только на Samokat. Lavka предлагает уникальные премиальные бренды: Натахтари (14.17%), Bombbar (11.82%), Lapochka (11.47%) и Волковская пивоварня (6.62%). Borjomi - единственный топ-бренд с сбалансированным присутствием (10.27% на Lavka, 9.88% на Samokat).

Lipton безоговорочно доминирует в категории холодного чая на обеих площадках, контролируя 56.79% всего рынка. При этом на Samokat его позиции ещё сильнее (73.32% vs 48.12% на Lavka), что указывает на более концентрированный рынок на этой площадке. Rich занимает второе место с долей 11.89%, но представлен эксклюзивно на Lavka (18.12%). Святой источник демонстрирует большую долю на Samokat (17.98% vs 5.62%). Arizona (9.10% на Lavka) и Nongfu Spring (5.26%) также являются эксклюзивами Lavka. Высокая концентрация рынка на топ-2 брендах (68.7%) свидетельствует о меньшей фрагментации категории холодного чая по сравнению с водой и лимонадом.